Private Debt

Firma líder en financiación a PYMEs
TIPOS DE INVERSIÓN
Unitranche y mezzanine
PERFIL DE LAS EMPRESAS

PYMEs con un EBITDA superior a 12 mill. €

 

Proyectos: compras apalancadas (LBO), crecimiento orgánico e inorgánico,refinanciaciones(líneas de capex)

 

Sectores: sin restricciones sectoriales, pero preferencia por software, salud, servicios financieros y educación.

 

Regione: zona euro

IMPORTE POR INVERSIÓN
Hasta 250 mill. €

CAPZA ha demostrado durante los últimos 20 años una alta capacidad de originación de financiaciones propietarias con un atractivo binomio rentabilidad-riesgo. Además, es uno de los principales socios de las entidades de capital riesgo europeas en financiaciones a empresas de mediana capitalización.

El equipo ha demostrado tener una estrategia de inversión eficaz independientemente del ciclo económico: CAPZA lleva operando en el mercado de deuda privada desde 2004. Durante 19 años, hemos ejecutado más de 130 transacciones y gestionamos 5.400 millones de euros1 en activos de deuda privada. El equipo gestor tiene una media de 28 años de experiencia2.

 

Capacidad de originación única desarrollada a lo largo de 20 años: más del 60% de las operaciones generadas por el equipo han sido operaciones propietarias repetidas3, aprovechando el acceso a compañías en cartera en otras estrategias junto con las relaciones de larga duración con los equipos de gestión y los Sponsors. La originación de operaciones propietarias es clave a la hora de negociar términos financieros y jurídicos atractivos para nuestros inversores.

 

Capacidades de escalabilidad probadas: el abundante flujo de operaciones propietarias ha permitido a CAPZA transaccionar 5.000 mill. € en financiación en los últimos 5 años4, siendo siempre selectivo, a través de un riguroso proceso de inversión.

 

Sólido track record: el equipo cuenta con un sólido track record en financiación a empresas resilientes durante diferentes ciclos económicos, siendo capaz de generar rentabilidades periódicas con una baja tasa de pérdidas.

 

 

1 Incluidos activos gestionados por terceros y asesorados por Artemid SAS, valoraciones a 31/12/2023

2 Datos a fecha 31/01/2024 (entre los profesionales figuran Christophe Karvelis-Senn, Guillaume de Jongh, Jean-Marc Fiamma, José Tomas Moliner, Stefano Zavattaro, Bertram Schütz y Oriane Mizrahi).

3 Basado en la cartera de Capzanine 4 Private Debt, CAPZA 5 Private Debt y CAPZA 6 Private Debt

4 A fecha 31/12/2023

Premios

De 2018 a 2020
Mejor gestora de financiación privada - Segmento de pequeña y mediana capitalización
Revista Private Equity

Cifras clave

130

operaciones desde 2004

hasta 31/12/2023
33

inversores profesionales

A 31/01/2024
5.000 mill. €

invertidos en 5 años

A 31/12/2023