Private Debt

Lo specialista del finanziamento diretto mid-market
TIPI DI INVESTIMENTO
Unitranche e mezzanino
PROFILO AZIENDALE

PMI con EBITDA superiore a 12 milioni di euro

 

Progetti: LBO, crescita esterna, rifinanziamento, crescita organica (capex)

 

Settori: nessun vincolo settoriale, bensì un elenco di settori preferiti (software, sanità, servizi finanziari, formazione ecc.)

 

Regioni: Eurozona

IMPORTO INVESTITO
Fino a 250 milioni di euro

In qualità di gestore di private debt di lunga data e partner privilegiato dei principali sponsor europei di private equity per il finanziamento del mid-market, negli ultimi 20 anni CAPZA ha dimostrato una capacità unica di generare investimenti proprietari ad alto rendimento.

Un team e una strategia di investimento di comprovata efficacia nel corso dei cicli di mercato: CAPZA opera nel mercato del debito privato dal 2004. In più di 20 anni abbiamo effettuato oltre 130 operazioni e gestiamo oltre 5,3 miliardi di € in deal di private debt1. I professionisti che formano il team di investimento hanno in media 27 anni di esperienza2.

 

Una capacità di selezione unica costruita in 20 anni: oltre il 60% delle operazioni perfezionate dal team riguarda investimenti proprietari/ricorrenti3, che sfruttano portafogli esistenti di private equity e private debt e relazioni di lunga data con aziende e sponsor. Il flusso di investimenti proprietari è fondamentale per negoziare condizioni finanziarie e legali vantaggiose.

 

Comprovate capacità di espansione: un elevato flusso di investimenti proprietari ha permesso a CAPZA di finanziare operazioni per più di 5,0 miliardi di euro in 7 anni4, mantenendo un’alta selettività grazie a un processo di investimento meticoloso.

 

Un solido track record: il team beneficia di un solido track record con rendimenti regolari e un basso tasso di perdite annualizzato, grazie a una costruzione del portafoglio di comprovata efficacia nel corso dei cicli di mercato.

 

 

1 Al 31/12/2023, di cui attività gestite da terzi e consigliate da Artemid SAS, valutazioni al 31/12/2023, includendo anche i fondi raccolti fino al 31/03/2024

2 Dati al 31/03/2024 (tra i professionisti degli investimenti figurano Christophe Karvelis-Senn, Guillaume de Jongh, Jean-Marc Fiamma, José Tomas Moliner, Stefano Zavattaro, Bertram Schütz e Oriane Mizrahi)

3 Basato sui portafogli di Capzanine 4 Private Debt, CAPZA 5 Private Debt e CAPZA 6 Private Debt

4 Al 31/03/2024

Riconoscimenti
Dal 2018 al 2020
Miglior Lender nel segmento Small & Mid Cap Private Equity Magazine

Cifre chiave

130

operazioni dal 2004

Dal 2004 fino al 31/12/2023
33

professionisti dell’investimento

Al 31/03/2024
+5,0 mld di €

allocati in 5 anni

Al 31/03/2024