Private Debt
mid-market
PME avec un EBITDA supérieur à 12 millions d’euros
Projet : LBO, croissance externe, refinancement, croissance organique (capex)
Secteur : pas de contrainte sectorielle, mais des secteurs privilégiés (logiciels, santé, services financiers, éducation…)
Géographie : zone euro
Acteur de référence de la dette privée et partenaire privilégié des principaux sponsors européens de capital-investissement pour le financement du mid-market, CAPZA a démontré depuis 2004 une capacité unique à générer des transactions propriétaires performantes.
Une équipe et une stratégie qui ont passé les cycles de marché : acteur historique de la dette privée, CAPZA bénéficie de plus de 20 ans de track record avec plus de 150 transactions, et gère 6.0 milliards d’euros d’actifs sous gestion.1
Une capacité de sourcing unique construite sur 20 ans : l’équipe a généré plus de 60% de transactions propriétaires/répétées2. Elle s’appuie sur la richesse des portefeuilles d’equity et de dette existants et les relations durables établies avec les équipes de management et les sponsors. Le deal flow propriétaire est clé pour obtenir des termes financiers et juridiques attractifs.
Une capacité de déploiement éprouvée : la richesse du deal flow propriétaire a permis à CAPZA d’arranger plus de 5.5 milliards d’euros en 7 ans3 tout en restant très sélectif grâce à un processus d’investissement rigoureux.
Un track record de qualité : le track record de l’équipe montre des rendements stables et un faible taux de perte annualisé grâce à une construction de portefeuille testée à travers des cycles de marchés variés.
1 Dont des actifs gérés par une société tierce et conseillés par Artemid SAS, valorisations à septembre 2024, intégrant également les levées de fonds jusqu’à décembre 2024.
2 Basé sur le portefeuille de Capzanine 4 Private Debt, CAPZA 5 Private Debt et CAPZA 6 Private Debt.
3 Au 31/12/2024.
Prix
Small & Mid Cap
Private Equity Magazine
En Chiffres
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