Private Debt

Acteur majeur du financement
mid-market
Types de financement
Unitranche et mezzanine
Profil de la société

PME avec un EBITDA supérieur à 12 millions d’euros

 

Projet : LBO, croissance externe, refinancement, croissance organique (capex)

 

Secteur : pas de contrainte sectorielle, mais des secteurs privilégiés (logiciels, santé, services financiers, éducation…)

 

Géographie : zone euro

Montant investi
Jusqu'à 250 millions d'euros

Acteur de référence de la dette privée et partenaire privilégié des principaux sponsors européens de capital-investissement pour le financement du mid-market, CAPZA a démontré depuis 2004 une capacité unique à générer des transactions propriétaires performantes.

Une équipe et une stratégie qui ont passé les cycles de marché : acteur historique de la dette privée, CAPZA bénéficie de plus de 16 ans de track record avec plus de 100 transactions, et gère plus de 4,2 milliards d’euros d’actifs sous gestion1. L’équipe d’investissement senior compte 26 ans d’expérience en moyenne2.

 

Une capacité de sourcing unique construite sur 16 ans : l’équipe a généré plus de 60 % de transactions propriétaires/répétées3. Elle s’appuie sur la richesse des portefeuilles d’equity et de dette existants et les relations durables établies avec les équipes de management et les sponsors. Le deal flow propriétaire est clé pour obtenir des termes financiers et juridiques attractifs.

 

Une capacité de déploiement éprouvée : la richesse du deal flow propriétaire a permis à CAPZA d’arranger près 3,8 milliards d’euros en quatre ans4 tout en restant très sélectif grâce à un processus d’investissement rigoureux.

 

Un track record de qualité : le track record de l’équipe montre des rendements stables et un faible taux de perte annualisé grâce à une construction de portefeuille testée à travers des cycles de marchés variés.

 

 

1 Au 31/03/2021 (y compris les fonds conseillés par Artemid)

2 Depuis décembre 2021 (parmi les professionnels de l’investissement figurent, Christophe Karvelis-Senn, Guillaume de Jongh, Jean-Marc Fiamma, José Tomas Moliner, Stefano Zavattaro, Bertram Schütz, Orianne Mizrahi)

3 Basé sur le portefeuille de Capzanine 4 Private Debt, CAPZA 5 Private Debt et CAPZA 6 Private Debt

4 Sur les fonds Capzanine 4 Private Debt et CAPZA 5 Private Debt

4 Depuis décembre 2021. Inclut les montants arrangés des transactions dans lesquelles CAPZA était arrangeur ainsi que les montants engagés pour les transactions dans lesquelles CAPZA était co-arrangeur ou participant.

Prix

2020-2019-2018
Meilleur Prêteur
Small & Mid Cap
Private Equity Magazine

En Chiffres

113

transactions depuis 2005

Depuis décembre 2021
30

professionnels de l'investissement

Au 01/04/2022
3.8 Mds€

arrangés en 4 ans

Au 31/12/2021
Newsroom
  • 12
    Avr’ 2022
    CAPZA Transition soutient Tevah Systèmes dans son développement
    CAPZA entre au capital de Tevah Systèmes, acteur indépendant de la distribution de systèmes de sécurité.
    En savoir plus
  • 30
    Mar’ 2022
    CAPZA signe l’acquisition de Wifirst
    Wifirst est un leader européen du WiFi managé.
    En savoir plus
  • 17
    Mar’ 2022
    CAPZA Transition soutient Komvida dans son développement
    CAPZA soutient Komvida, leader espagnol dans la fabrication et la distribution de Kombucha (boisson bio probiotique riche en antioxydants et en vitamines qui présente divers avantages pour la santé).
    En savoir plus
  • 17
    Fév’ 2022
    CAPZA accélère son développement
    CAPZA et AXA renforcent leur partenariat pour créer un leader du private equity et de la dette privée en Europe à destination des PME/ETI.
    En savoir plus