Private Debt

Acteur majeur du financement
mid-market
Types de financement
Unitranche et mezzanine
Profil de la société

PME avec un EBITDA compris entre 10 et 40 millions d’euros

 

Projet : LBO, croissance externe, refinancement, croissance organique (capex)

 

Secteur : pas de contrainte sectorielle, mais des secteurs privilégiés (logiciels, santé, services financiers, éducation…)

 

Géographie : zone euro

Montant investi
20 M€ à 150 M€

Acteur de référence de la dette privée et partenaire privilégié des principaux sponsors européens de capital-investissement pour le financement du mid-market, CAPZA a démontré au cours des 15 dernières années une capacité unique à générer des transactions propriétaires performantes.

Une équipe et une stratégie qui ont passé les cycles de marché : acteur historique de la dette privée, CAPZA bénéficie de plus de 15 ans de track record avec 95 transactions, et gère plus de 2,2 milliards d’euros d’actifs en dette privée1. L’équipe d’investissement senior compte 25 ans d’expérience en moyenne1.

 

Une capacité de sourcing unique construite sur 15 ans : l’équipe a généré plus de 65 % de transactions propriétaires/répétées2. Elle s’appuie sur la richesse des portefeuilles d’equity et de dette existants et les relations durables établies avec les équipes de management et les sponsors. Le deal flow propriétaire est clé pour obtenir des termes financiers et juridiques attractifs.

 

Une capacité de déploiement éprouvée : la richesse du deal flow propriétaire a permis à CAPZA d’arranger près 1,4 milliards d’euros en deux ans et demi3 tout en restant très sélectif grâce à un processus d’investissement rigoureux.

 

Un track record de qualité : le track record de l’équipe montre des rendements stables et un faible taux de perte annualisé grâce à une construction de portefeuille testée à travers des cycles de marchés variés.

 

 

1 Au 31/03/2020

2 Sur le fonds Capzanine 4 Private Debt

3 Au 31/03/2020. Inclut les montants arrangés des transactions dans lesquelles CAPZA était arrangeur ainsi que les montants engagés pour les transactions dans lesquelles CAPZA était co-arrangeur ou participant.

Prix

2019
Meilleur Prêteur
Small & Mid Cap
Private Equity Magazine
2018
Meilleur Prêteur
Small & Mid Cap
Private Equity Magazine

En Chiffres

95

transactions depuis 2005

Au 31/03/2020
21

professionnels de l'investissement

Au 31/03/2020
1,4 Mds€

arrangés en 2 ans et demi

Au 31/03/2020
Newsroom