La durabilité chez CAPZA

Nous sommes convaincus que les entreprises capables de relever les défis du développement durable seront les plus créatrices de valeur sur le long terme.

Notre valeur en tant qu’investisseur responsable réside dans notre capacité à :

 

#1 Accompagner les entreprises de notre portefeuille dans leur transition

#2 Fournir des solutions d’investissement durable à nos investisseurs en ligne avec leurs obligations et leurs engagements

#3 Montrer l’exemple en nous fixant des standards élevés en matière de durabilité et en soutenant, engageant et responsabilisant nos collaborateurs

#4 Collaborer avec notre écosystème pour sensibiliser le marché sur la durabilité

Plus que jamais, les institutions financières ont un rôle essentiel à jouer pour accélérer la transition environnementale de manière équitable et inclusive. En tant que partenaire financier, nous devons soutenir les entreprises de notre portefeuille à la fois financièrement et stratégiquement dans leur transformation.
“ 
Christophe Karvelis-Senn, Président et Fondateur

Notre approche à 360° pour soutenir la transition vers une économie plus durable

 

 

#1 Accompagner les entreprises de notre portefeuille dans leur transition

 

En tant qu’actionnaire ou prêteur, nous pensons que notre objectif est d’aider les entreprises à créer de la valeur financière et extrafinancière durant notre période de détention.

 

Nous aidons les entreprises à élaborer et implémenter des feuilles de route de durabilité et suivons leurs progrès.
Nous cherchons à aligner les intérêts en intégrant les objectifs de performance extrafinancière dans la structuration des transactions, que ce soit dans la tarification de la dette ou dans les structures d’incitation du management.

 

 

#2 Fournir des solutions d’investissement durable à nos investisseurs

 

Nous intégrons des critères ESG dans l’ensemble de notre processus d’investissement
Nous développons des processus, des fonds et des solutions pour répondre aux attentes des investisseurs en matière de durabilité
Nous fournissons des rapports ESG détaillés, garants de notre transparence

#3 Montrer l’exemple

 

Nous cherchons à nous appliquer les mêmes standards de transparence, d’alignement d’intérêts et de leviers de transformation que ceux que nous exigeons de nos participations.

 

Notre comité RSE CAPZA for Good définit, soutient et pilote tous les projets d’impact RSE de CAPZA. Il est en outre chargé d’améliorer nos pratiques RSE au niveau de la société de gestion.

 

Exemples :
Nous mesurons notre empreinte carbone et nous sommes engagés à la réduire de 5% par an par employé.
Nous priorisons les transports les moins polluants.
Nous formons nos équipes et les entreprises sur l’enjeu climatique.
Nous incluons l’ESG dans nos programmes de rémunération : le carried interest et les salaires variables peuvent être impactés par des critères ESG.

 

 

Nous les soutenons :

#4 Collaborer avec notre écosystème

 

Nous partageons notre vision du développement durable dans l’enseignement supérieur et lors de conférences sectorielles.
Nous développons un écosystème autour de la durabilité et cherchons à faciliter le partage des meilleures pratiques.

Nous sommes impliqués dans divers groupes de place et nous promouvons les meilleures pratiques ESG lorsque nous agissons en tant que co-investisseur ou prêteur.

Nos engagements ESG

 

 

Nous avons défini trois priorités clés pour guider notre stratégie de développement durable. Ces trois priorités guident nos actions dans le soutien actif de nos participations et dans la mise en œuvre de notre démarche RSE en tant que société de gestion.

 

#1 Actions pour le climat : nous nous engageons à mieux analyser les risques climatiques et à contribuer à la neutralité carbone d’ici 2050

 

#2 Limiter la perte de biodiversité : nous nous engageons à mieux analyser les risques et les impacts liés à la nature et surtout à mieux préserver l’eau

 

#3 Diversité et inclusion : nous nous engageons à promouvoir le partage des bénéfices, la formation et la diversité

Notre équipe

CAPZA dispose d'une équipe dédiée à la durabilité et à l'impact emmenée par Aurore Gauffre, Directrice Durabilité et Impact. Elle est chargée de développer notre stratégie de développement durable et d'assurer son intégration dans les processus et les fonds, de piloter les projets liés à l'ESG et de gérer la RSE au niveau de la société de gestion.

Elle est soutenue par divers référents ESG au sein de CAPZA.

En savoir plus sur notre Directrice Durabilité et Impact

Proposer des solutions durables à nos investisseurs

 

 

Nous cherchons à intégrer la durabilité à chaque étape de notre processus d’investissement et pouvons offrir aux investisseurs des solutions durables sur mesure :

 

#1 CAPZA a lancé un fonds LBO mid-cap visant à soutenir les entreprises dans l’accélération de leur croissance au niveau international et à les aider à relever les défis de la décarbonation.

Découvrez CAPZA Flex Equity Mid-Market II

 

#2 MAIF, assureur français de premier plan engagé depuis 15 ans dans l’investissement responsable, a choisi de confier à CAPZA et à sa filiale Artemid la gestion d’un mandat de dette senior à impact environnemental.

Découvrez MAIF Dette à Impact Environnemental

 

 

 

Politiques, rapports et informations SFDR

Politique d’investissement responsable

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Politique d’Engagement Actionnarial

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Compte-Rendu de la Politique d’Engagement Actionnarial

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Rapport de Durabilité 2023

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Rapport de Durabilité 2022

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Informations SFDR

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Déclaration PAI

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Article 29 2023

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De l’engagement à la réalité : comment nous pouvons aider les entreprises de notre portefeuille

 

 

Les entreprises sont confrontées à quatre défis majeurs que nous pouvons les aider à relever :
Naviguer dans la complexité des cadres réglementaires ESG
Prendre en compte la transition climatique dans leur modèle économique
Être en mesure de répondre aux exigences de leurs clients en matière de collecte, de mesure et de transparence des données ESG
Faciliterla rétention des talents dans un environnement où un employeur responsable a plus de chances de réussir

 

Vous trouverez ci-dessous des exemples concrets d’actions visant à aider les entreprises de notre portefeuille :

Nous cherchons à partager les meilleures pratiques ESG et sommes en train de construire une plateforme dédiée pour donner accès aux mises à jour réglementaires et à des modèles de politiques ESG (Code d’éthique, Politique d’approvisionnement responsable, Eau…).
Nous cherchons à mettre en relation les entreprises avec les fournisseurs ESG et à les aider à identifier les aides financières. A ce titre, nous avons négocié des accords-cadres avec des fournisseurs de solutions ESG reconnus afin de respecter la feuille de route de la décarbonation.
Nous souhaitons créer une communauté autour de la durabilité, en encourageant le partage des meilleures pratiques entre les entreprises de notre portefeuille, et en organisant des événements pour favoriser le networking.

En réalisant notre analyse ESG annuelle sur plus de 100 KPI, nous permettons aux entreprises du portefeuille de collecter, de mesurer et d’analyser les données nécessaires pour élaborer des plans d’action ESG. Nous récompensons les entreprises les plus durables et celles qui ont réalisé les meilleurs progrès dans le cadre de notre prix pour le développement durable.

Nous proposons aux entreprises des ateliers Fresques du Climat et 2 Tonnes et les aidons à mettre en place une sensibilisation au climat au sein de leur organisation.

Chiffres clés

51%

de transactions liées au développement durable

En 2022
77%

de réponses à l'enquête ESG

En 2022
+6%

de progression Moyenne de la note ESG

En 2022
89

sociétés avec une analyse ESG et un plan d'actions

En 2023
14

TCO2eq/M€
intensité des GES scope 1,2

A fin 2022
223

TCO2eq/M€
intensité des GES scope 1,2,3

A fin 2022
1%

AUM d'activités affectant la biodiversité

Montrer l’exemple : comment nous formons nos équipes à la Fresque du Climat

 

Nous pensons qu’une compréhension commune des enjeux climatiques et des leviers de changement est la première étape pour agir et construire des solutions contribuant à la transition vers une société à faible émission de carbone.

 

C’est pourquoi…

Tous les collaborateurs de CAPZA sont formés à la Fresque du Climat.

Nous avons également formé un groupe d’animateurs Fresque du Climat au sein de CAPZA qui peuvent animer eux-mêmes la formation. Ils peuvent ainsi sensibiliser aux analyses scientifiques qui sous-tendent le changement climatique et donner à nos parties prenantes les moyens d’agir.

Nous proposons des ateliers sur les défis et les solutions liés au changement climatique à nos parties prenantes, qu’il s’agisse de sociétés de notre portefeuille ou d’investisseurs. De cette manière, nous pouvons engager des discussions et susciter la refonte nécessaire des modèles d’entreprise en raison de la transition climatique.

Fresques du Climat
chez CAPZA

Les collaborateurs de CAPZA ont été formés à la Fresque du Climat par notre groupe interne de facilitateurs.

Evénements

CAPZA organise régulièrement des déjeuners débat sur le développement durable avec des investisseurs et des entreprises afin d'approfondir notre compréhension des questions environnementales et sociétales et de nous interroger sur les solutions pour y répondre.

CAPZA a également lancé le premier Trophée de la Durabilité pour ses entreprises afin de souligner leurs engagements et leurs progrès en matière de développement durable.

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