CAPZA accompagne l'acquisition de Protos S.p.A par H.I.G. Capital

CAPZA annonce la mise en place d’un financement Unitranche pour soutenir l’acquisition de Protos, un cabinet italien leader du conseil technique, par H.I.G. Capital.
 
Fondée en 1986 et basée à Rome, Protos est une société indépendante de premier plan offrant un portefeuille complet de services de conseil technique et en ingénierie, y compris des inspections et des certifications. Protos possède une expertise approfondie dans les secteurs des infrastructures, de l’énergie, de l’immobilier et des services financiers. La Société accompagne une base diversifiée de clients incluant des institutions financières, des gestionnaires d’actifs, des compagnies d’assurance, des grandes entreprises, des investisseurs, des promoteurs, des concessionnaires et des institutions publiques.
 
Le conseil technique est un marché en forte croissance, porté par des tendances de long terme : transition énergétique, renouvellement des infrastructures et renforcement des exigences réglementaires. La Société se distingue par un positionnement concurrentiel unique et un savoir-faire technique reconnu. Depuis ses bureaux à Rome, Milan et Gênes, son équipe pluridisciplinaire d’ingénieurs et de professionnels propose des solutions sur mesure à chaque étape des projets, garantissant expertise technique, indépendance et transparence.
 
Avec cette transaction, CAPZA a arrangé un financement unitranche pour accompagner la prise de participation majoritaire de Protos par H.I.G. Capital, afin d’accélérer sa croissance et consolider sa position de leader italien sur le marché.
 
« Cette opération témoigne de la capacité de CAPZA non seulement à accompagner des entreprises de premier plan dans leur développement, mais aussi à renforcer notre présence sur le marché italien. La position solide de Protos sur son marché, son équipe de direction expérimentée et sa stratégie de croissance claire en font un partenaire idéal pour notre stratégie de dette privée. » – Stefano Zavattaro, Partner chez CAPZA.