Nous accompagnons le groupe depuis 2015, date à laquelle nous avons arrangé un financement d’une quarantaine de millions d’euros dans le cadre du changement d’actionnaire (entrée d’Eurazeo PME en minoritaire).

Plusieurs solutions de dettes ont été proposées au management mais la structuration proposée par Artemid a remporté l’adhésion du management. En effet, cette offre comportait une part importante de dette in fine qui encadrait bien le crédit mais offrait plus de souplesse au groupe dans le cadre des croissances externes à venir.

En 2019, nous avons, de nouveau, coordonné une opération de refinancement de 110 millions d’euros à laquelle a participé le fonds Artemid Senior Loan II. Cette opération permet notamment au groupe de poursuivre sa stratégie de croissance équilibrée entre développement organique et croissance externe et de renforcer son maillage territorial.