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Juin’ 2024

CAPZA finalise la levée de son Fonds CAPZA 6 Private Debt

CAPZA finalise avec succès la levée de son Fonds CAPZA 6 Private Debt avec une capacité d'investissement de 2,5 milliards d'euros.

CAPZA annonce le closing final de son Fonds CAPZA 6 Private Debt avec une capacité d’investissement de 2,5 milliards d’euros, en ligne avec son objectif et dépassant de c. 50% le millésime précédent.

 

Cette levée reflète le succès de la stratégie de dette privée de CAPZA ainsi que la confiance des investisseurs (assureurs, fonds de fonds, institutions publiques, fonds de pension, family offices – tant en France qu’à l’international, notamment en Allemagne, en Suisse, en Italie, au Japon, en Espagne, en Corée du Sud, etc.).

 

Ce sixième millésime capitalise sur l’approche éprouvée de CAPZA en matière de dette privée depuis 20 ans. En tant que partenaire à long terme des entrepreneurs et des fonds de LBO, le Fonds finance des PME/ETI principalement en France, en Allemagne, au Benelux, en Espagne et en Italie par de la dette unitranche et subordonnée en s’appuyant sur la capacité de sourcing et d’exécution des cinq bureaux européens de CAPZA, sur leur vaste réseau et sur leur connaissance approfondie des marchés locaux. La stratégie vise à obtenir de solides rendements ajustés du risque tout en offrant des distributions significatives.

 

CAPZA, pionnier du crédit privé depuis 2004, poursuit sa stratégie fructueuse axée sur des secteurs résilients et non cycliques tels que la santé, la technologie et les services B2B. L’équipe vise à financer des entreprises de premier plan dotées de structures financières solides, de modèles de revenus récurrents ou d’une grande visibilité des revenus, ainsi que de produits ou services « critiques ».
 
Ce sixième millésime intègre également une approche ESG renforcée à 360° afin d’aligner toutes les parties prenantes autour d’une transformation durable. En plus d’une analyse ESG détaillée des emprunteurs en amont de la transaction, des objectifs de performance durable (actuellement sur 70% du portefeuille) sont intégrés dans ses conditions financières.
 
L’équipe Private Debt de CAPZA a su démontrer sa capacité à déployer des capitaux sans compromettre la qualité des transactions, grâce à sa focalisation sur le crédit de haute qualité et le sourcing propriétaire. Active depuis 2004, l’équipe a arrangé des transactions pour un montant de 6 milliards d’euros au cours des 7 dernières années. S’appuyant sur 7 partners européens bénéficiant de 27 années d’expérience en moyenne, le Fonds CAPZA 6 Private Debt a déjà réalisé 24 transactions et est investi à plus de 60%. Parmi les dernières transactions du Fonds, on compte Qconcepts (Benelux), Acceo (France) ou encore Ortivity (Allemagne).
 
Un 7ème Fonds est en cours de préparation, en ligne avec la stratégie historique de CAPZA en matière de dette privée.

Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos investisseurs historiques qui nous ont renouvelé leur confiance et envers les nouveaux LPs qui ont investi dans un environnement macroéconomique difficile.
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Guillaume de Jongh, Managing Partner, CAPZA

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos investisseurs historiques qui nous ont renouvelé leur confiance et envers les nouveaux LPs qui ont investi dans un environnement macroéconomique difficile. Cela souligne le fait que la dette privée est devenue une composante essentielle du portefeuille alternatif des investisseurs institutionnels et confirme la qualité de l’expérience de CAPZA en matière de dette privée. Notre objectif est de continuer à diversifier notre base de partenaires à l’échelle internationale au cours du prochain millésime. » Guillaume de Jongh, Managing Partner chez CAPZA.

 

« Cela démontre clairement la pertinence de notre thèse d’investissement, qui vise à éviter les défaillances en investissant dans des entreprises robustes opérant dans des secteurs résilients sans compromettre la documentation de crédit. » – Jean-Marc Fiamma, Co-Head Private Debt chez CAPZA.

Private Debt
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Acteur majeur du financement mid-market
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130 transactions depuis 2004
Source : CAPZA au 31/03/2024
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