Private Debt
PMI con EBITDA superiore a 12 milioni di euro
Progetti: LBO, crescita esterna, rifinanziamento, crescita organica (capex)
Settori: nessun vincolo settoriale, bensì un elenco di settori preferiti (software, sanità, servizi finanziari, formazione ecc.)
Regioni: Eurozona
In qualità di gestore di private debt di lunga data e partner privilegiato dei principali sponsor europei di private equity per il finanziamento del mid-market, negli ultimi 20 anni CAPZA ha dimostrato una capacità unica di generare investimenti proprietari ad alto rendimento.
Un team e una strategia di investimento di comprovata efficacia nel corso dei cicli di mercato: CAPZA opera nel mercato del debito privato dal 2004. In più di 20 anni abbiamo effettuato oltre 130 operazioni e gestiamo oltre 5,4 miliardi di € in deal di private debt1. I professionisti che formano il team di investimento hanno in media 28 anni di esperienza2.
Una capacità di selezione unica costruita in 20 anni: oltre il 60% delle operazioni perfezionate dal team riguarda investimenti proprietari/ricorrenti3, che sfruttano portafogli esistenti di private equity e private debt e relazioni di lunga data con aziende e sponsor. Il flusso di investimenti proprietari è fondamentale per negoziare condizioni finanziarie e legali vantaggiose.
Comprovate capacità di espansione: un elevato flusso di investimenti proprietari ha permesso a CAPZA di finanziare operazioni per 5,0 miliardi di euro in 5 anni4, mantenendo un’alta selettività grazie a un processo di investimento meticoloso.
Un solido track record: il team beneficia di un solido track record con rendimenti regolari e un basso tasso di perdite annualizzato, grazie a una costruzione del portafoglio di comprovata efficacia nel corso dei cicli di mercato.
1 Comprendenti attivi gestiti da una società terza e sotto la consulenza di Artemid SAS; valutazioni al 31/12/2023
2 Dati al 02/2024 (tra i professionisti degli investimenti figurano Christophe Karvelis-Senn, Guillaume de Jongh, Jean-Marc Fiamma, José Tomas Moliner, Stefano Zavattaro, Bertram Schütz e Oriane Mizrahi)
3 Basato sui portafogli di Capzanine 4 Private Debt, CAPZA 5 Private Debt e CAPZA 6 Private Debt
4 Al 31/12/2023
