Santé

In'tech Medical

Leader du développement et de la fabrication
d’instruments chirurgicaux pour le secteur orthopédique
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Nature de l'opération

Unitranche

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Date de l'investissement

2017

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Pays

France

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Statut

En portefeuille

In’Tech Medical fabrique des outils de chirurgie orthopédique utilisés dans le secteur en forte croissance de la chirurgie rachidienne. In’Tech Medical est un des leaders mondiaux des marchés de la chirurgie du genou, de l’épaule et de la hanche. Le groupe est basé en France, aux États-Unis et en Malaisie et compte actuellement 800 employés. Acteur clé du marché international, deux tiers de son chiffre d’affaires sont générés aux États-Unis.

 

Contexte

InTech’Medical avait fait l’objet d’un LBO impliquant TCR en 2012. En 2017, Eurazeo PME et l’équipe dirigeante recherchaient un financement par dette senior octroyé par un établissement privé, afin de financer l’acquisition de la société par Eurazeo PME. L’intervention d’un établissement privé était requise pour préserver la confidentialité du processus, gérer des délais courts et offrir à la société une structure sur-mesure flexible.

Ambition

Grâce au LBO de 2017 en compagnie d’Eurazeo, InTech’Medical souhaite continuer à consolider sa part de marché sur le segment rachidien, poursuivre la diversification de son portefeuille de produits et étendre sa couverture géographique, notamment aux États-Unis et en Asie. Sa stratégie se fondera à la fois sur des mesures de croissance interne et sur une politique active d’acquisitions.

Notre Rôle

Nous avions déjà rencontré Intech’Medical en 2011. Nous connaissions relativement bien son marché, car en 2014, nous avions investi dans Marle, un des leaders des implants de la hanche et du genou.

 

Notre connaissance de l’entreprise et du marché nous a permis d’être très réactifs et de nous positionner pour une offre de financement senior sécurisé. Notre rapidité d’exécution et la flexibilité de notre solution de dette ont fait de nous un partenaire de choix pour Eurazeo-PME et Intech.

La raison pour laquelle nous avons opté pour la dette privée est que nous recherchions d’abord un partenaire capable de suivre notre dynamique de croissance. CAPZA est très réactif et nous procure la flexibilité dont nous avons besoin.
“ 
LAURENT PRUVOST, PDG D'INTECH'MEDICAL
Private Debt
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Acteur majeur du financement mid-market
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86 transactions depuis 2005
Source : CAPZA au 30/06/2019
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