In'tech Medical
d’instruments chirurgicaux pour le secteur orthopédique
Notre flexibilité et réactivité furent décisives pour In’Tech qui cherchait un partenaire capable d'accompagner sa croissance
Unitranche
2017
France
En portefeuille
In’Tech Medical fabrique des outils de chirurgie orthopédique utilisés dans le secteur en forte croissance de la chirurgie rachidienne. In’Tech Medical est un des leaders mondiaux des marchés de la chirurgie du genou, de l’épaule et de la hanche. Le groupe est basé en France, aux États-Unis et en Malaisie et compte actuellement 800 employés. Acteur clé du marché international, deux tiers de son chiffre d’affaires sont générés aux États-Unis.
Contexte
InTech’Medical avait fait l’objet d’un LBO impliquant TCR en 2012. En 2017, Eurazeo PME et l’équipe dirigeante recherchaient un financement par dette senior octroyé par un établissement privé, afin de financer l’acquisition de la société par Eurazeo PME. L’intervention d’un établissement privé était requise pour préserver la confidentialité du processus, gérer des délais courts et offrir à la société une structure sur-mesure flexible.
Ambition
Grâce au LBO de 2017 en compagnie d’Eurazeo, InTech’Medical souhaite continuer à consolider sa part de marché sur le segment rachidien, poursuivre la diversification de son portefeuille de produits et étendre sa couverture géographique, notamment aux États-Unis et en Asie. Sa stratégie se fondera à la fois sur des mesures de croissance interne et sur une politique active d’acquisitions.
Notre Rôle
Nous avions déjà rencontré Intech’Medical en 2011. Nous connaissions relativement bien son marché, car en 2014, nous avions investi dans Marle, un des leaders des implants de la hanche et du genou.
Notre connaissance de l’entreprise et du marché nous a permis d’être très réactifs et de nous positionner pour une offre de financement senior sécurisé. Notre rapidité d’exécution et la flexibilité de notre solution de dette ont fait de nous un partenaire de choix pour Eurazeo-PME et Intech.
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