CAPZA et Myrium, opérateur indépendant de référence dédié à la performance durable des bâtiments, annoncent être entrés en négociations exclusives pour initier une collaboration stratégique et accompagner le Groupe dans son nouveau chapitre de développement. Bpifrance, actionnaire minoritaire de Myrium, réinvestit à cette occasion et poursuit ainsi son accompagnement depuis plus de 10 ans.

Pour ce faire, CAPZA devient le nouveau partenaire financier de long terme de Myrium et prendra une participation majoritaire au capital, aux côtés du management et du FCPE d’actionnariat salarié, qui conserveront ensemble près de 40% du capital. Ce nouveau partenariat capitalistique permet une montée en puissance du modèle entrepreneurial collectif au cœur de l’identité de Myrium, garantit la continuité stratégique du Groupe, et soutient son développement au service d’un projet ambitieux : bâtir un opérateur national indépendant, innovant et engagé au service des bâtiments durables.

Fondé en 1923 et basé à Vélizy-Villacoublay, Myrium apporte à ses clients une offre multi-technique complète au service de leurs bâtiments : génie climatique, génie électrique, plomberie, couverture, étanchéité, performance énergétique, agencement architectural, TCE, végétalisation. Le Groupe intervient sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments existants, de la rénovation à la maintenance, dans un contexte d’exigences croissantes en matière de préservation des ressources. Grâce à l’expertise de plus de 1 600 collaborateurs, Myrium accompagne une large clientèle B2B : tertiaire privé et public, industrie, infrastructures, logements sociaux, copropriétés, en Ile-de-France et désormais en région Ouest depuis l’acquisition d’Eddia.

Myrium axe son développement à la fois sur une croissance organique régulière, portée par la satisfaction de ses clients, et sur la croissance externe avec 24 rapprochements réussis depuis 2015, grâce à son savoir-faire pour accueillir et faire grandir les entreprises qui le rejoignent. Le Groupe entend ainsi accélérer son développement en poursuivant une politique d’acquisitions ciblées génératrices de valeur, en Ile-de-France comme en région, notamment en fédérant des plateformes locales reconnues dans les principales métropoles françaises. L’objectif est de structurer un réseau plus large, tout en préservant l’ADN entrepreneurial de simplicité, responsabilité et proximité qui fait la force de Myrium.

A l’occasion de cette opération capitalistique, CAPZA acquerra une participation majoritaire au capital de Myrium, via son fonds Flex Equity Mid-Market II dont ce sera la septième transaction depuis mai 2022. Amundi Private Equity Funds accompagnera Capza en prenant une participation minoritaire. Le management et le FCPE d’actionnariat salarié réinvestiront massivement, leur socle collectif représentant 40% du nouveau tour de table. La famille Rougnon et Bpifrance, actionnaires historiques de Myrium, continueront à accompagner l’entreprise dans cette nouvelle étape, tandis que le Groupe Chevrillon, entré au capital en 2022, cédera sa participation.

La finalisation de la transaction est soumise aux conditions de closing et validation habituelles.

Frédéric Viet, President of Myrium, commente: « Myrium a bâti ces dernières années une position de leader indépendant en Ile-de-France, à partir des valeurs très fortes de technicité, proximité, qualité de service, responsabilité qui fédèrent nos équipes. Ce socle remarquablement solide nous permet d’aborder avec confiance et une ambition plus globale ce nouveau chapitre de notre développement. Nous sommes ravis du partenariat construit avec CAPZA, qui partage notre vision et dispose de la puissance nécessaire pour nous accompagner, en s’appuyant sur l’engagement des cadres et dirigeants dans le projet et en pérennisant ensemble notre modèle entrepreneurial collectif. »

Antoine Druais and Thibault Chatagnon, Partners at CAPZA, commentent:« Nous sommes ravis d’accompagner Frédéric Viet, le Comité de Direction et l’ensemble des équipes Myrium dans ce nouveau cycle de développement du groupe. L’ADN entrepreneurial de Myrium, sa capacité à combiner décentralisation et rigueur d’exécution et sa culture ESG très forte sont les fondements d’un modèle qui a démontré sa pertinence auprès des clients, des équipes et des sociétés avec lesquelles le groupe s’associe. C’est sur ces fondamentaux que Myrium va continuer de se développer, au-delà de l’Ile-de-France, sur ses métiers historiques mais également sur des métiers adjacents. »

François de Guitaut, Associé en charge des investissements chez Groupe Chevrillon ajoute : « Accompagner une entreprise telle que Myrium dans son développement fut un plaisir de chaque instant. Une équipe soudée et de qualité unie autour d’un projet commun. Bon vent à Myrium et ses actionnaires pour les années à venir. »

 
 
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