Acteon
CAPZA a soutenu la stratégie de croissance externe d'ACTEON à travers une solution de dette privée flexible et réactive.
Unitranche
2016, 2018
France
En portefeuille
ACTEON crée, développe et distribue des appareils médicaux de haute technologie permettant aux dentistes et chirurgiens de mettre en place des protocoles opératoires plus rapides, plus sûrs et moins invasifs, et mieux supportés par les patients. Basé à Mérignac, en banlieue de Bordeaux, le Groupe emploie près de 750 collaborateurs et est représenté dans plus de 100 pays à travers le monde.
ACTEON se compose de 4 divisions : équipements dentaires, équipements médicaux, imagerie et pharma. Grâce à un grand savoir-faire technique, ACTEON commercialise des produits reconnus par les praticiens pour leur qualité, leur fiabilité et leur degré d’innovation. ACTEON possède des équipes commerciales et techniques de haut niveau et dispose d’un puissant réseau de distribution dans l’ensemble du monde.
Contexte & Ambition
En 2016, le Groupe recherchait un partenaire pour financer un nouveau LBO, ainsi que des acquisitions potentielles, dans le cadre de la prise de contrôle du capital par Bridgepoint au côté de la direction. Acteon souhaitait alors accélérer son développement en étoffant son équipe commerciale, en élargissant son offre de produits et en étendant sa présence géographique grâce à des initiatives de croissance externe. En 2018, Bridgepoint a vendu sa participation au capital à Dentressangle.
Notre Rôle
En 2016, CAPZA a arrangé un financement par la dette dans le cadre de l’acquisition du groupe par Bridgepoint et la direction.
Cette ligne unitranche incluait une facilité d’acquisition, tirée en 2017 pour le rachat de Prodont Holliger, expert des instruments dentaires manuels. En 2018, nous avons financé l’acquisition du groupe par Dentressangle et la stratégie de développement mise en place par la suite. Le groupe vise le top 5 mondial pour l’imagerie dentaire et souhaite équiper à terme un tiers des cabinets dentaires en équipement à ultrasons.
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