CAPZA annonce une levée record de plus de 1 milliard d’euros pour le fonds Artemid Senior Loan IV (ASL IV) et ses véhicules de co-investissement. Ce montant inclut environ 700 M€ pour ASL IV, 190 M€ via les co-investissements et 120 M€ pour un fonds « evergreen » destiné à un investisseur institutionnel.

Le montant total levé sur cette nouvelle génération, en hausse de 75% par rapport à la précédente, témoigne de l’intérêt croissant des investisseurs pour cette stratégie. Cette levée a permis de réunir une vingtaine d’investisseurs français et européens, dont un tiers sont de nouveaux entrants.

La stratégie Artemid Senior Loans vise le financement en dette senior in fine à cinq ou huit ans, d’entreprises cotées ou non cotées, en Europe, dont l’EBITDA est compris entre 8 et 100 millions d’euros et présentant un levier modéré. Ces fonds accompagnent les projets de développement des entreprises et peuvent réunir jusqu’à 50 M€ par financement. Les fonds de la gamme Artemid Senior Loan disposent aujourd’hui de 1,6 milliard d’euros sous gestion et font partie intégrante de l’offre en matière de dette privée & crédit alternatif du leader européen de la gestion d’actifs résultant de la combinaison des activités de gestion alternative d’AXA Investment Managers et du groupe BNP Paribas.

Déjà déployé à plus de 60%, le fonds ASL IV et ses fonds de co-investissements financent actuellement plus de 25 entreprises, pour des montants unitaires compris entre 10 et 50 M€. Plus de 90% des financements accordés intègrent des critères extra-financiers, notamment en matière d’ESG, pour encourager les entreprises emprunteuses à accélérer leurs progrès en matière de développement durable.

Cette réussite s’accompagne du renforcement stratégique de l’équipe, désormais composée de 7 professionnels expérimentés, dont un Directeur basé à Munich, illustrant l’ambition d’étendre la stratégie Artemid Senior Loans à l’échelle européenne. Le fonds ASL IV a d’ailleurs réalisé ses premiers investissements en Italie et en Allemagne et continue d’étendre son empreinte en Espagne et en Hollande, en étroite collaboration avec les équipes CAPZA basées à Paris, Milan, Munich, Madrid et Amsterdam.

Fort de cette réussite, CAPZA envisage de lancer un nouveau millésime courant 2026 qui, dans la lignée de la génération précédente, proposera des financements seniors « in fine » d’une durée de 5 à 8 ans avec des critères semblables aux fonds précédents.

Les différentes levées des fonds Artemid, représentant plus de deux milliards d’euros, ont déjà permis de financer plus de 90 ETI.

« Nous sommes heureux de cette dynamique positive qui ne cesse de s’intensifier. La confiance renouvelée des investisseurs et l’arrivée de nouveaux souscripteurs, dont plusieurs internationaux, confirment la robustesse et la pertinence de la stratégie. Ce succès renforce le positionnement sur les financements seniors à faible levier des PME et ETI et démontre l’intérêt offrir des solutions flexibles et personnalisées », – Annie-Laure Servel, Managing Partner, Artemid SAS.

Christophe Fritsch, Global Head of Alternative Credit chez AXA IM Alts a commenté : «La levée de capitaux réussie pour notre stratégie Artemid Senior Loans, dépassant notre objectif initial, et réunissant 30 % de nouveaux investisseurs, témoigne de la reconnaissance du marché envers notre équipe forte d’une expérience de plus de 10 ans dans cette stratégie. Ce succès confirme la capacité d’AXA IM Alts à offrir à ses clients une gamme complète de solutions en crédit alternatif et un accès privilégié à des opportunités variées, tout en renforçant la diversification des portefeuilles en dette privée, classe d’actifs en pleine croissance. »

Les informations concernant les équipes Artemid SAS sont fournies à titre indicatif. Nous ne garantissons pas que les membres du personnel demeurent employés par CAPZA (Atalante) ni qu’ils exercent ou continuent d’exercer au sein des équipes Artemid SAS.

Pour investisseurs professionnels uniquement. Veuillez avant toute décision d’investissement vous référer à la documentation constitutive du fonds. 

Cette communication publicitaire ne constitue pas, de la part de CAPZA, une sollicitation, un conseil en investissement ou un conseil juridique ou fiscal. Ce document ne contient pas les informations nécessaires à la prise d’une décision d’investissement.

Du fait de sa simplification, cette communication peut être partielle et les opinions, estimations et scénarii qu’elle présente peuvent être subjectifs et sont susceptibles d’être modifiés sans préavis. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation effective des scénarii présentés. Les données, chiffres, déclarations, analyses, prédictions et toute autre information de ce document est fournie sur la base de notre état de connaissances à la date de création de ce document. Il revient à la seule appréciation du lecteur de se fier aux informations décrites dans ce document.