CAPZA annonce le succès du premier closing d’Artemid Senior Loan IV (ASL IV), qui a levé c. 300 millions d’euros en quelques mois. Cet engagement a été obtenu grâce à la confiance renouvelée de ses investisseurs historiques (assureurs, mutuelles, institutions françaises et family offices). La stratégie bénéficie en outre d’une capacité d’investissement supplémentaire de 175 millions d’euros grâce à des véhicules parallèles.

Ce succès démontre la pertinence de la stratégie d’investissement et la solidité du track-record de l’équipe. Le précédent millésime Artemid Senior Loan III (ASL III) a déployé plus de 510 millions d’euros pour financer une trentaine d’entreprises.

Ce quatrième millésime s’inscrit dans la continuité des fonds précédents : il apporte des financements seniors de type « in fine » de 5 à 8 ans, pour des montants de 5 à 50 millions d’euros (et jusqu’à 100 millions d’euros en co-investissement avec certains des investisseurs des fonds Artemid Senior Loan), à des ETI générant un EBITDA compris entre 8 et 100 millions d’euros et présentant un levier modéré.

Comme son prédécesseur, ce nouveau millésime inclura une majorité de financements indexés à des critères de durabilité (Sustainability-Linked Loans). En effet, au cours de l’année écoulée, l’équipe a mis en œuvre plus de 75% de transactions de ce type sur ASL III. L’objectif est d’encourager les entreprises financées à mettre en œuvre des actions concrètes et mesurables en faveur du développement durable et principalement la décarbonation.

ASL IV a déjà conclu une transaction avec Ateliers de France (ex-Mériguet), un Groupe français spécialisé dans les métiers artisanaux de haute qualité pour la préservation de bâtiments historiques et le développement de résidences de luxe à travers le monde et a également signé d’autres mandats qui devraient aboutir à des closings au 1er trimestre 2024.

Les fonds Artemid Senior Loan ont accompagné, principalement en tant qu’arrangeur ou co-arrangeur, plus de 70 entreprises depuis 2014 et déployé plus de 1,2 Md€, comme récemment Cogep, Sewan, The Independents ou Piercan.

« Nous tenons à remercier nos investisseurs pour leur confiance. Le succès de la levée de fonds Artemid Senior Loan IV confirme la pertinence de notre positionnement sur les financements seniors peu leveragés des PME et ETI ainsi que la qualité de l’accompagnement avec la plateforme. La flexibilité de nos modes d’intervention a déjà séduit de nombreux entrepreneurs que nous accompagnons sur la durée comme les dirigeants et actionnaires d’Efeso, Acces Industrie, Ateliers de France, Sicame, Paragon ou encore Bruneau. » – Annie-Laure Servel, Directrice Générale, Artemid SAS.