Magellan CAPZA
1
Fév’ 2021

CAPZA soutient l'acquisition d'iC Consult

CAPZA a mis en place un financement unitranche pour soutenir l'acquisition d'iC Consult Group par Carlyle Europe Technology Partners.

iC Consult est l’un des principaux fournisseurs spécialisés dans la gestion des identités et des accès dans la région du DACH. La société a été cofondée en 1997 par Jürgen Biermann, qui en est toujours le PDG. Après l’acquisition, M. Biermann et l’équipe de direction de la société restent des actionnaires importants de l’entreprise.

 

Les solutions de gestion des identités et des accès sont utilisées par les services informatiques pour définir et gérer les rôles et les privilèges d’accès des différents utilisateurs du réseau et les circonstances dans lesquelles ces privilèges sont accordés (ou refusés) aux utilisateurs. iC Consult fournit des solutions de conseils et des services dans ce secteur à une clientèle qui comprend plus de la moitié des entreprises du DAX 30. L’entreprise emploie plus de 300 consultants répartis sur 12 sites dans le monde et a généré un chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros en 2019.

 

L’investissement a été réalisé par Carlyle Europe Technology Partners (CETP) IV, un fonds de 1,35 milliard d’euros qui investit dans des petites et moyennes entreprises technologiques en Europe et aux États-Unis. CAPZA a été exclusivement sélectionné par CETP pour organiser le financement de l’acquisition d’iC Consult Group, en tirant parti des relations paneuropéennes de CAPZA avec l’un de ses principaux clients de longue date.

iC Consult et Carlyle poursuivent une stratégie internationale qui correspond parfaitement à notre philosophie d'investissement.
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Bertram Schütz, Partner at CAPZA

Présent en Allemagne depuis 2017, la stratégie de CAPZA en Europe continentale s’appuie sur des équipes régionales ayant une connaissance approfondie de leur écosystème local afin d’accompagner les PME dans leur stratégie d’expansion. Malgré les incertitudes actuelles de COVID-19, il s’agit de la deuxième transaction de CAPZA en Allemagne au cours des 12 derniers mois.

 

Le modèle commercial d’iC Consult est conforme au positionnement historique de CAPZA, axé sur les secteurs résilients, en particulier dans le secteur des technologies. CAPZA est sur le point d’atteindre la clôture finale de son fonds CAPZA 5 Private Debt, avec déjà 1,3 milliard d’euros levés.

 

Bertram Schütz, Associé chez CAPZA, déclare : « Grâce à son équipe très expérimentée et en forte croissance, iC Consult a réussi à surperformer la forte dynamique de croissance du marché depuis de nombreuses années. Le secteur de la gestion des identités et des accès bénéficie des exigences toujours plus grandes en matière de définition et de gestion des accès numériques sécurisés à des environnements informatiques de plus en plus complexes. Nous sommes très heureux d’aider l’équipe de direction très engagée et Carlyle à accélérer encore plus la croissance d’iC Consult. La plateforme CAPZA a pour mission d’accompagner la croissance des entreprises de taille moyenne à travers l’Europe, avec un focus particulier sur les business models résilients. iC Consult et Carlyle poursuivent une stratégie internationale qui correspond parfaitement à notre philosophie d’investissement. »

Private Debt
Private Debt
Acteur majeur du financement mid-market
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100 transactions depuis 2005
Source : CAPZA au 31/03/2021
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