7
Sep’ 2022

CAPZA réalise sa première transaction au Benelux

CAPZA arrange un financement Unitranche pour Dentius, sa première transaction au Benelux suite à l’ouverture de son bureau à Amsterdam en début d’année.

 

CAPZA arrange un financement Unitranche pour Dentius, leader des soins dentaires en Belgique. Il s’agit de la première transaction de CAPZA au Benelux suite à l’ouverture de son bureau à Amsterdam en début d’année.

 

Fondé en 2013, Dentius est un groupe de soins dentaires belge, également présent aux Pays-Bas, en Allemagne et en France. Il propose une gamme complète de soins dentaires, tels que la dentisterie restauratrice et esthétique, les traitements conservateurs, la dentisterie préventive et l’orthodontie. Basé à Anvers, Dentius compte plus de 1200 collaborateurs dont plus de 500 dentistes.

 

Dentius a déployé ces dernières années une politique d’acquisitions ambitieuse, passant de 4 cliniques en 2013 à plus de 100 cliniques aujourd’hui. Le succès de cette stratégie repose sur un partenariat étroit avec les dentistes. Dentius gère toute la partie opérationnelle et administrative, notamment les process informatiques ou la comptabilité, permettant aux dentistes de délivrer à leurs patients des soins de haute qualité, propres à des cliniques dentaires de pointe.

 

« Dentius a développé un modèle hyper-performant en proposant un guichet unique de soins dentaires dans chaque cabinet. Le Groupe offre ainsi des soins de premier ordre à ses patients tout en déchargeant les dentistes des tâches opérationnelles et administratives. Dentius dispose d’un réseau de dentistes développé et d’excellents contacts pour croître en Europe, et nous sommes ravis de l’accompagner dans cette nouvelle étape de sa croissance. » – Geert Brulot, Directeur, CAPZA.

 

Dentius dispose d’un réseau de dentistes développé et d’excellents contacts pour croître en Europe, et nous sommes ravis de l’accompagner dans cette nouvelle étape de sa croissance.
“ 
Geert Brulot, Directeur, CAPZA

 

A travers ce financement, CAPZA pourra soutenir les ambitions de croissance du Groupe sur son marché d’origine, la Belgique, ainsi qu’aux Pays-Bas, en Allemagne et en France.

 

Le financement de Dentius représente la première transaction de CAPZA au Benelux. Le Groupe a ouvert un bureau à Amsterdam au début de l’année 2022 pour couvrir les marchés de la dette privée néerlandais, belge et luxembourgeois. En janvier 2022, Geert Brulot a rejoint le Groupe en tant que Directeur pour diriger les activités de CAPZA au Benelux. L’équipe s’est ensuite renforcée avec l’arrivée de Gino Graff en tant que Chargé d’Affaires en avril 2022.

 

La stratégie de CAPZA en Europe Continentale repose sur la présence d’équipes locales qui ont une connaissance pointue de leur écosystème, afin d’accompagner au mieux ses participations dans leur stratégie d’expansion. Grâce à ses bureaux locaux, CAPZA est actuellement actif en France, en Espagne, en Allemagne, en Italie et au Benelux.

 

« Le marché du Benelux est très mature et dispose d’un environnement particulièrement dynamique sur le mid-market. Les Pays-Bas représentent le 4ème plus grand marché de direct lending, après le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne. Ouvrir des bureaux à Amsterdam représentait donc une étape logique dans notre stratégie d’expansion internationale. Geert nous apporte un savoir-faire reconnu en dette privée et a su se construire au fil des ans un réseau solide sur le marché néerlandais du M&A. C’est essentiel pour nous de compter sur cette présence locale afin de sélectionner les meilleures opportunités. » Guillaume de Jongh, Directeur Général, CAPZA.

 

Il s’agit de la 7ème transaction de CAPZA 6 Private Debt et la 36ème transaction dans le secteur de la santé.

Private Debt
Private Debt
Acteur majeur du financement mid-market
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125 transactions depuis 2005
Source : CAPZA depuis 2004 jusqu'à décembre 2022
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