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Mai’ 2021

CAPZA lève un montant record pour CAPZA 5 Flex Equity

CAPZA annonce le succès de la levée de son Fonds CAPZA 5 Flex Equity qui a atteint son hard cap revu à la hausse à 700 M€, doublant la taille finale du Fonds précédent (350 M€).

Ce succès confirme l’intérêt des investisseurs pour une stratégie d’investissement flexible et agile sur des secteurs résilients. Il témoigne de la confiance renouvelée de ses investisseurs historiques (assureurs, Fonds de Fonds, institutions publiques, Fonds de pension, family offices) ainsi que de l’intérêt de nouveaux investisseurs français et internationaux.

 

Ce cinquième millésime poursuit l’approche éprouvée de CAPZA depuis 2004 qui propose – en tant qu’investisseur principal – des solutions de financement flexibles combinant capital majoritaire ou minoritaire, obligations convertibles et mezzanine. Le Fonds vise à accompagner dans leurs projets de développement et de transmission des PME/ETI sur le segment lower mid-cap en France, Espagne, Allemagne et Italie.

 

Les équipes de CAPZA Flex Equity ont su démontrer sur les Fonds précédents une capacité à déployer régulièrement et réaliser un rythme constant de désinvestissement. Proches des entrepreneurs, elles proposent des solutions de haut de bilan sur mesure qui s’adaptent au projet de l’entreprise.

Grâce au succès de cette levée, CAPZA se positionne comme un véritable acteur du Private Equity et souhaite renforcer ce positionnement dans les années à venir.
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Christophe Karvelis-Senn, Président de CAPZA

Depuis 2004, les équipes de CAPZA Flex Equity ont mené près de 80 transactions combinant capital et mezzanine avec un multiple de 1.97x sur les transactions réalisées*. Le fonds CAPZA 5 Flex Equity, qui a démarré sa période d’investissement en septembre 2020 a effectué 6 opérations et est déjà investi à hauteur de 21% : IMF Business School, Ynov Campus, Magellan Partners, Winncare, MT Systems and Eidosmedia.

 

« Nous sommes confiants sur les perspectives de ce nouveau Fonds dans le contexte économique actuel. Son modèle hybride nous permet d’être agile en investissant en capital et/ou en mezzanine, et dans entreprises dans des secteurs résilients à l’échelle européenne » souligne Maxence Radix, Co-Head Flex Equity France CAPZA.

 

« Notre stratégie sur-mesure a pour objectif de s’adapter aux besoins identifiés par les actionnaires et le management afin d’accompagner au mieux la croissance de l’entreprise et relever les défis associés.» ajoute Benoit Choppin, Co-Head Flex Equity France CAPZA.

 

« Nous sommes heureux de la fidélité de nos investisseurs qui ont réinvesti à hauteur de plus de 100%**, et d’accueillir également de nouveaux investisseurs. Avec le succès de cette levée et désormais quatre stratégies centrées sur les investissements en capital (Flex Equity, Expansion, Growth Tech, Transition) CAPZA se positionne comme un véritable acteur du Private Equity et souhaite renforcer ce positionnement dans les années à venir. » conclut Christophe Karvelis-Senn, Président de CAPZA.

 

*Multiples bruts basés sur les 54 transactions Flex Equity sorties au 30/04/2021.
**Taux de re-up basé sur le montant engagé en parts A des investisseurs de CAPZA 5 Flex Equity qui étaient investis sur Capzanine 4 rapporté au montant total engagé dans Capzanine 4.

Flex Equity
Flex Equity
Des solutions de financement flexibles combinant capital et mezzanine
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89 transactions depuis 2004
Source : CAPZA au 13/11/2023
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