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Sep’ 2019

CAPZA co-arrange le refinancement de La Maison Bleue

CAPZA co-arrange le refinancement unitranche de La Maison Bleue pour lui permettre de poursuivre son développement en France et à l’international.

CAPZA co-arrange avec BNP Paribas Principal Investments et AXA IM le refinancement unitranche de La Maison Bleue, numéro trois des crèches privées en France.

 

Fondée en 2004 par Sylvain Forestier, La Maison Bleue gère un réseau de plus de 280 crèches privées en France et 60 en Europe (en Suisse, au Luxembourg et au Royaume-Uni). Le groupe, détenu majoritairement par son management ainsi que par Towerbrook et Bpifrance depuis 2016, est le troisième opérateur de crèches privées en France. Il emploie plus de 3200 personnes.

 

Depuis l’ouverture du marché des crèches au secteur privé en 2004, le groupe La Maison Bleue a connu une croissance soutenue de ses revenus grâce à un développement régulier de son parc de crèches, principalement par voie organique et plus ponctuellement par la réalisation d’acquisitions ciblées.

 

Le marché des crèches privées bénéficie d’une croissance forte, soutenu par des tendances démographiques et sociétales pérennes. Il devrait à l’avenir continuer à bénéficier de tendances de fond positives, et principalement d’une offre encore structurellement inférieure à la demande et d’un soutien fort de la part des pouvoirs publics.

CAPZA a su apporter une solution flexible et réactive correspondant à nos besoins.
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Sylvain Forestier, Président de La Maison Bleue

Le refinancement unitranche, d’un montant total de plus de 150 millions d’euros (dont une capex line significative), vise à offrir davantage de flexibilité au groupe tout en lui permettant de poursuivre son développement. Le groupe entend notamment accélérer sa stratégie de croissance externe afin de consolider sa position en France, d’atteindre une taille critique au sein des pays dans lesquels il est déjà présent, et d’envisager une implantation dans de nouveaux pays. La Maison Bleue, qui redimensionne également à cette occasion ses lignes de financement opérationnel, souhaite atteindre rapidement un chiffre d’affaires supérieur à 300 millions d’euros.

 

« Nous sommes très heureux d’accompagner le groupe La Maison Bleue dans cette nouvelle étape de son développement. Le groupe, qui est dirigé par une équipe de management très expérimentée, dispose de sous-jacents solides et affiche de belles perspectives de croissance en France et en Europe » déclare à cette occasion Guillaume de Jongh, Directeur Associé Private Debt.

 

« CAPZA a su apporter une solution flexible et réactive correspondant à nos besoins. Ce refinancement en unitranche va nous permettre d’accélérer notre développement », conclut Sylvain Forestier, Président de La Maison Bleue.

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Source : CAPZA au 30/06/2019
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