11
Fév’ 2022

CAPZA accompagne Mayoly Spindler dans sa stratégie de développement

Mayoly Spindler est entré en négociations exclusives avec IPSEN pour acquérir sa branche de santé familiale.

IPSEN CHC regroupe des marques établies, reconnues des praticiens et des patients à travers le monde comme Smecta®, Forlax®, Tanakan®, et vendues dans plus de 80 pays.

 

Cette acquisition s’inscrirait dans la stratégie de développement des laboratoires Mayoly Spindler, groupe pharmaceutique français, familial et indépendant, dont l’ambition est de devenir un des principaux leaders mondiaux en gastroentérologie et en dermo-cosmétique. Mayoly Spindler a en effet construit son développement autour de spécialités également reconnues à travers le monde, notamment Meteospasmyl®, Probiolog® ou Topicrem®, dont une grande partie sont complémentaires avec les solutions thérapeutiques d’Ipsen CHC.

 

Cette opération offrirait à Mayoly Spindler une forte accélération de son développement et un renforcement de sa vision long-terme en visant une place dans les dix premiers acteurs européens des médicaments dits OTC, et plus précisément le top 5 européen en gastroentérologie OTC d’ici 10 ans. Fort de 2.200 collaborateurs, répartis sur tous les continents, le nouvel ensemble bénéficierait d’une solide empreinte industrielle sur le sol français, d’une forte complémentarité au niveau de ses aires thérapeutiques, de synergies commerciales uniques et d’une mise en commun des investissements en recherche et développement.

Nous sommes particulièrement heureux d’accompagner ce projet de croissance ambitieux, qui s'inscrit dans notre stratégie d'investissement Mid Cap et dans un secteur que nous connaissons bien.
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Lorène Martel, Présidente de Caravelle,
Guillaume Basquin et Frédéric Chiche,
Partners et Co-Heads de CAPZA Expansion

« Nous sommes fiers d’avoir été retenus par Ipsen en vue d’acquérir leur branche CHC, et impatients d’accueillir leurs collaborateurs pour constituer ensemble un acteur de référence dans la santé grand public, en nous appuyant sur des spécialités pharmaceutiques mondialement reconnues, une forte empreinte industrielle en France et une présence globale. », déclarent Jean-Nicolas Vernin, Président, et Nicolas Giraud, Directeur Général de Mayoly Spindler.

 

Au-delà du soutien des partenaires bancaires historiques, CAPZA et Caravelle, deux partenaires financiers français et européens spécialisés dans des opérations de cette envergure, apporteront une partie du financement nécessaire à la réalisation de cette opération, en prenant une part minoritaire du capital du nouvel ensemble.

 

« Nous sommes particulièrement heureux d’accompagner ce projet de croissance ambitieux dans un secteur que nous connaissons bien, et de contribuer à la création d’un champion français de la santé grand public. », commentent Lorène Martel, Présidente de Caravelle, Guillaume Basquin et Frédéric Chiche, Partners et Co-Heads de CAPZA Expansion.

 

Le projet d’acquisition sera soumis, conformément à la réglementation en vigueur, à l’information des instances représentatives du personnel concernées, ainsi qu’à la finalisation de la documentation juridique et aux autorisations usuelles. Mayoly Spindler prévoit de finaliser cette acquisition au troisième trimestre 2022.

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11 transaction depuis janvier 2020
Source : CAPZA au 31/12/2022
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