2022 a été une nouvelle étape importante pour CAPZA avec une croissance de 25% des actifs pour atteindre 7,6 milliards d’euros⁽¹⁾.

La croissance a été tirée à la fois par les levées de fonds réussies de nos stratégies historiques de dette privée mais aussi par notre nouvelle stratégie de LBO mid-cap et notre capacité à développer des solutions ESG / Impact.

Nouveaux fonds, nouvelles solutions

En 2022 nous avons lancé deux nouveaux fonds innovants axés sur la décarbonation :

•  CAPZA Flex Equity Mid-Market II, un des tout premiers fonds LBO mid-cap français visant à soutenir les entreprises en Europe dans leur parcours de croissance et de décarbonation en ligne avec les accords de Paris. Aujourd’hui, au-delà des fonds alignés à la taxonomie (ou « verts »), l’urgence est de permettre aux entreprises des secteurs traditionnels de se transformer afin de réduire leur impact carbone et environnemental et de développer des solutions efficaces environnementalement.

• Le Fonds de dette à impact environnemental MAIF, pour soutenir les entreprises dans la réduction de leur empreinte carbone en ligne avec les accords de Paris et le développement de leur engagement social.

Nous avons d’ailleurs sensibilisé l’ensemble des équipes de CAPZA aux changements climatiques, à travers la formation Fresque du Climat. Nous sommes fiers d’avoir désormais 8 collaborateurs animateurs de la « Fresque du Climat » qui peuvent contribuer à éduquer notre écosystème sur les enjeux du climat. Nous sommes convaincus qu’une bonne compréhension de la problématique climatique est essentielle pour apporter des solutions et passer à l’action.

En outre, afin de répondre à l’appétit croissant des investisseurs privés pour le capital investissement, nous avons contribué au développement de solutions innovantes (FCPR, 150 O B Ter, etc…) qui permettent de « packager » le capital investissement et la dette privée pour le marché du Wealth.

Investissements

L’année a également été très dynamique côté investissement, avec désormais plus de 120 PME/ETI accompagnées par CAPZA dans leur stratégie de croissance.⁽²⁾

Les 6 équipes d’investissement de CAPZA ont en effet effectué 44 transactions en 2022 (27 sur la dette privée et 17 sur le capital-investissement), représentant 1,8 milliard d’euros d’arrangement.⁽³⁾

L’essentiel de ces investissements s’est fait, bien que nous soyons un acteur généraliste, dans les secteurs privilégiés de CAPZA : la tech, la santé et les services aux entreprises.

30% de ces investissements ont été réalisés en dehors de la France grâce aux bureaux de CAPZA en Italie, Espagne et Allemagne. Afin de compléter sa présence pan-européenne, nous avons également ouvert un nouveau bureau à Amsterdam afin de couvrir la région du Benelux où l’équipe a déjà réalisé deux transactions.

L’année a également été active côté désinvestissements avec 17 sorties (vs 13 l’année dernière).⁽³⁾

Actionnariat

100% des employés de CAPZA sont désormais actionnaires, ce qui reflète notre engagement envers le partage de la valeur.

Engagement ESG

Nous sommes convaincus que les entreprises en mesure de relever les défis du développement durable seront celles qui créeront à la fois plus de valeur et qui feront la différence sur leurs concurrents. En tant que fonds d’investissement, nous devons les accompagner à la fois sur le plan financier mais également sur le plan stratégique et dans leur transformation.

En 2022, nous avons donc défini trois priorités clés pour guider notre stratégie de développement durable : contribuer à la neutralité carbone d’ici 2050, préserver les espèces et les écosystèmes et promouvoir l’inclusion et le partage de la valeur. Ces trois priorités guident nos actions dans l’accompagnement actif de nos participations et dans l’animation de notre démarche RSE en tant que société de gestion.

Nous tenons à remercier nos équipes, nos clients et nos partenaires pour le chemin accompli ensemble en 2022.

¹ Au 31/12/2022 dont des actifs gérés par une société tierce et conseillés par Artemid SAS, valorisations au 30/09/2022, intégrant également les levées de fonds jusqu’au 31/12/2022

² Au 31/12/2022 sur le périmètre du groupe CAPZA

³ Transactions signées ou finalisées au 31/12/2022

CAPZA est le nom commercial d’Atalante SAS, société de gestion de portefeuille agréée le 29/11/2004 sous le numéro GP-04000065 par l’Autorité des marchés financiers (AMF). Artemid SAS a le statut de conseiller en investissement (CIF) et est enregistré à l’Orias sous le numéro 14003497 depuis le 05/28/2014. CAPZA Transitions SAS a le statut de conseiller en investissement (CIF) et est enregistré à l’Orias sous le numéro 18001601 depuis le 03/23/2018.
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