Audensiel
En 2019, Audensiel fait appel à CAPZA pour l’accompagner dans sa stratégie de croissance externe en France et en Europe.
LBO
2019
France
En portefeuille
Créé en 2013 par son actuel CEO Nicolas Pacault, Audensiel est un acteur du conseil multi-spécialiste en transformation digitale, partenaire stratégique de grands groupes publics et privés en France et à l’international. La société a développé une offre complète autour de 6 pôles d’expertises (Data / IA, Cybersécurité, Cloud & DevOps, Digital, Business Consulting et IoT) à destination de quelques secteurs ciblés (banque & finance, défense, santé, assurances, transport & industrie, luxe & retail, médias & services).
Audensiel met au service de ses clients ses 1 500 collaborateurs, depuis ses 18 implantations en France, en Europe, mais aussi au Canada et au Mexique. En 2023, la société réalise un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros, affichant une croissance moyenne supérieur à 20% sur les 4 dernières années.
Contexte et ambition
En 2019, Audensiel a déjà connu cinq années de forte croissance organique grâce à sa culture d’innovation, son organisation agile et son positionnement différenciant au cœur de la convergence des systèmes industriels et systèmes d’information des grands comptes.
Le Groupe décide alors d’accélérer son développement en menant une politique d’acquisitions ambitieuse, tout en maintenant une croissance organique soutenue. Nicolas Pacault se met en quête du partenaire idéal pour l’accompagner dans le déploiement de sa stratégie de croissance externe : « Nous avons trouvé en CAPZA la même réactivité qui a permis à Audensiel d’avoir une croissance importante et ce côté humain qui est primordial pour nos métiers du conseil. Sa connaissance des métiers du numérique et sa présence en Europe représentaient également un réel atout. »
En juillet 2019, CAPZA entre au capital d’Audensiel via l’acquisition d’une participation minoritaire. Une opération qui a pour but d’accélérer la croissance du Groupe à travers l’expansion des activités existantes, une stratégie d’acquisitions ciblée, le développement de nouvelles verticales sectorielles et l’ouverture de bureaux en France et à l’international.
Notre Rôle
CAPZA soutient le développement d’Audensiel depuis plus de 4 ans, via son expertise Flex Equity. Spécialistes des opérations de croissance externe, les équipes Flex Equity accompagnent régulièrement les entreprises dans le cadre du déploiement de leur stratégie d’acquisitions.
Dans un premier temps, CAPZA a assumé pour Audensiel le rôle de M&A à 100%, de l’identification des sociétés cibles à l’exécution de l’opération. Cette étape a permis à Nicolas et ses équipes de comprendre le fonctionnement des opérations de croissance externe en profondeur et de prendre le temps de se structurer en interne. Après cette période de maturation et le recrutement d’une CFO, Audensiel a pu internaliser l’ensemble du process d’acquisition, les équipes de CAPZA prenant alors un rôle de conseil.
Une approche qui a porté ses fruits, puisqu’en 4 ans, le Groupe a réalisé 5 opérations de croissance externe en France, en Belgique et en Espagne.
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