CAPZA a remporté, avec sa filiale Artemid, un appel d’offres de MAIF, assureur militant engagé depuis 15 ans en tant qu’investisseur responsable, pour la gestion d’un mandat dédié de dette senior à impact environnemental.

Les équipes d’Artemid, spécialisées dans les prêts seniors in fine à leviers modérés pour les ETI, sont chargées du déploiement du fonds MAIF Dette à Impact Environnemental, en cohérence avec le statut de société à mission de MAIF et conformément à la volonté de l’assureur mutualiste d’accompagner la transformation des entreprises en vue d’une réduction de leur empreinte carbone et d’une progression de leur engagement sociétal.

Le fonds bénéficie de la qualité du processus de sélection et d’investissement qui a fait le succès de la gamme des fonds Artemid depuis ses débuts en 2015 ainsi que de l’expertise durabilité et impact de CAPZA.

Avec plus d’une soixantaine d’entreprises financées et près d’un milliard d’actifs sous gestion, Artemid se confirme comme un acteur de référence du financement du développement des ETI. Les fonds Artemid proposent régulièrement un suivi extra-financier aux entreprises financées et la tarification de 2/3 des financements accordés depuis 2020 intègrent déjà des critères ESG.

Le fonds MAIF Dette à Impact Environnemental, d’un montant total de 120 millions d’euros, apportera à une quinzaine d’entreprises de taille intermédiaire des financements seniors de type « in fine » de 5 à 8 ans de maturité.

Le fonds, d’une durée de vie de 99 ans, classifié Article 9 selon le règlement SFDR, se distingue par les aspects suivants :

• Il cible des entreprises dotées d’une gouvernance de qualité et ayant la volonté et la capacité de contribuer à la neutralité carbone et plus généralement à l’amélioration de leur impact environnemental
• Il encourage les entreprises à poursuivre une trajectoire de décarbonation conforme aux Accords de Paris, avec un système incitatif de bonus/malus pour la tarification des intérêts des financements accordés (« sustainability/decarbonation linked loans or bonds »)
• Il conduit les dirigeants des entreprises à établir et à mettre en œuvre une véritable feuille de route de progrès selon chacun des axes ESG
• Il contribue à l’émergence autour de la MAIF d’un collectif d’entreprises partageant une véritable volonté de durabilité et des objectifs concrets de recherche de neutralité carbone
• Une prime d’impact innovante dépendant de l’atteinte des objectifs d’impact du fonds a été mise en place sous l’impulsion de CAPZA

Le fonds MAIF Dette à Impact Environnemental a déjà apporté ses concours à deux entreprises, Constellation et Visiativ. L’accompagnement d’une troisième entreprise est en cours.

Carole Zacchéo, Directrice des Investissements et des Placements du groupe MAIF, déclare : « Nous sommes convaincus par le processus de sélection d’Artemid qui se traduit par un couple rendement / risque attractif et résilient et par leur proposition d’accompagnement des entreprises dans une démarche vertueuse. Nous avons aussi apprécié la proposition de rémunération de l’équipe d’investissement liée à la trajectoire de décarbonation du portefeuille.  C’est une nouvelle étape dans notre politique de recherche constante d’un impact positif ».

Annie-Laure Servel, Managing Partner d’Artemid ajoute : « Avec le fonds MAIF Dette à Impact Environnemental, nous progressons encore dans notre volonté de contribuer par notre activité à la transition climatique et au développement d’un écosystème d’entreprises partageant des valeurs communes. »

Pour Aurore Gauffre, Directrice Durabilité et Impact de CAPZA : « Nous sommes fiers de nous engager avec MAIF, société à mission, dans cette initiative innovante qui vise à travers un fonds d’une durée de 99 ans à engager, financer et accompagner les entreprises de taille moyenne dans une trajectoire de décarbonation en ligne avec les accords de Paris. CAPZA, qui a fait de l’axe climat une de ses priorités, a également récemment lancé un fonds de LBO à destination des entreprises de taille moyenne axé sur la décarbonation. »

The fund MAIF Dette à Impact Environnemental SLP is managed by Atalante SAS and advised by its subsidiary Artemid SAS. Artemid has financial investment advisor status (CIF in France) and is registered with the Orias under the number 14003497 since the 05/28/2014.

The fund is intended for qualified investors only, as defined in the legal documentation: professional investors or equivalent in France; professional investors (as defined in the Markets in Financial Instruments Directive 2014/65/EU) in Europe; professional equivalent outside Europe. Not for redistribution.

The characteristics of MAIF Dette à Impact Environnemental mentioned are subject to change. This document is provided for information purposes only and is not intended to be legally binding or contractual. It is not an offer to buy, sell or subscribe to any financial instrument, nor is it a commercial offer to invest in future funds managed by Atalante S.A.S.

Atalante S.A.S. accepts no responsibility for investment decisions made on the basis of the information contained in this document. Past performance is not indicative of future performance.