8
Jan’ 2020

CAPZA réalise son cinquième investissement en Espagne

CAPZA arrange un financement unitranche pour soutenir la croissance organique et externe d'ASPY.

Avec ce 5ème investissement en Espagne, CAPZA soutient l’équipe de direction d’ASPY dans ses projets de consolidation du marché espagnol de la prévention des risques professionnels.

 

ASPY, fondée en 2006 en tant que filiale du groupe d’assurance mutuelle ASEPEYO, et société indépendante depuis 2014, est l’une des entreprises leaders en Espagne dans le secteur de la prévention des risques du travail. Avec environ 1.100 employés et 210 centres, ASPY protège plus d’un million d’employés et de travailleurs indépendants au sein de 43.000 entreprises. Le groupe est spécialisé dans trois domaines d’activité : les services de prévention des risques professionnels, l’assistance médicale générale et la formation des employés.

 

Depuis son spin-off d’ASEPEYO, ASPY a réalisé plusieurs investissements dans la transformation numérique et dans la transformation de sa stratégie commerciale, afin de renforcer sa position et d’améliorer son efficacité. ASPY est maintenant prête pour une nouvelle étape de croissance dans laquelle la société entend se consolider comme l’un des principaux opérateurs du secteur. Cette croissance se fera de manière organique et par le biais d’acquisitions : la société est actuellement en pourparlers avec différentes PME du secteur pour d’éventuelles acquisitions.

Il s'agit de notre cinquième transaction en Espagne, qui confirme notre intérêt pour le mid-market espagnol ; un engagement qui se poursuivra dans les années à venir à travers nos différentes plateformes.
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José Tomas Moliner, pour CAPZA

« ASPY est une société dirigée par une équipe de direction de haut niveau. Elle opère sur un marché réglementé à fort potentiel de croissance et de consolidation. Avec ce financement, nous entendons aider le groupe dans sa stratégie de développement externe. Il s’agit de notre cinquième transaction en Espagne, qui confirme notre intérêt pour le mid-market espagnol ; un engagement qui se poursuivra dans les années à venir à travers nos différentes plateformes. ASPY est la première opération financée en Espagne avec le nouveau fonds de dette privée de CAPZA » José Tomas Moliner, pour CAPZA.

 

« Au cours des dernières années, ASPY a investi dans la modernisation de son modèle d’entreprise, en renforçant les processus et en consolidant la société. Aujourd’hui, ASPY se trouve dans une position avantageuse pour mener le processus de consolidation qui se déroule sur le marché atomisé de la prévention des risques du travail. Le financement de CAPZA nous donne les moyens nécessaires pour mener à bien ce plan, avec une structure adaptée à nos besoins, qui nous permettra de nous concentrer sur l’activité. La qualité du service continuera à être le pilier de notre activité » Oscar Santos, CEO, ASPY.

 

C’est la cinquième transaction de CAPZA en Espagne et la troisième de sa stratégie de dette privée (investissements en unitranche et mezzanine dans des sociétés de plus de 10 M€ d’EBITDA), après avoir financé l’acquisition de Goiko Grill par L Catterton et le refinancement du distributeur de prothèses orthopédiques MBA, détenu par Alantra Private Equity. A travers son fonds Flex Equity (investissements en fonds propres et mezzanine dans des sociétés de moins de 10 M€ d’EBITDA) CAPZA a investi dans Ivnosys, leader espagnol de la signature électronique et de la gestion des certificats numériques, et dans W Clinics, leader espagnol de la chirurgie esthétique, de la fertilité et de la psychologie.

Private Debt
Private Debt
Acteur majeur du financement mid-market
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95 transactions depuis 2005
Source : CAPZA au 31/03/2020
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