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Mar’ 2021

CAPZA participe au refinancement de la dette du groupe Sterimed

CAPZA participe au refinancement de la dette du groupe Sterimed, détenu par le fonds d’investissement Sagard depuis 2019.

CAPZA participe au refinancement de la dette du groupe Sterimed, acteur de premier plan dans l’industrie de l’emballage pour la stérilisation médicale, et soutient l’acquisition de la division européenne de packaging hospitalier du groupe coté Amcor.

 

Fondée en 1911, Sterimed est l’un des principaux fabricants mondiaux d’emballages pour la stérilisation médicale. Sterimed développe, produit, transforme et commercialise différents types de solutions d’emballages prêts à l’emploi tant pour les hôpitaux que pour les fabricants de dispositifs médicaux. A ce jour, le groupe bénéficie d’une présence mondiale avec une base industrielle et commerciale solide.

 

Positionné sur un marché en forte croissance structurelle, Sterimed continue de se renforcer en aval de sa chaîne de valeur en acquérant l’activité européenne de fabrication et de distribution d’emballages hospitalier du groupe Amcor. Cette activité, qui comprend un site de fabrication en France, et deux bureaux de vente en Espagne et en Allemagne, totalise environ 42 millions d’euros de chiffre d’affaires. Grâce à cette acquisition, Sterimed développe son activité de converting et étoffe sa gamme de produits à destination des hôpitaux et des fabricants de dispositifs médicaux en Europe et dans le monde.

Cette acquisition est dans la ligne droite de la stratégie d’intégration verticale de Sterimed, menée avec succès par une équipe de management de qualité.
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Guillaume de Jongh, Partner CAPZA

En incluant cette nouvelle activité, Sterimed compte désormais plus de 1 100 salariés et dispose de 9 sites industriels et de 22 bureaux de vente sur tous les continents, et générant environ 200 millions de chiffre d’affaires.

 

Dans le cadre de cette acquisition et du refinancement de la dette de Sterimed, CAPZA a arrangé un financement obligataire PIK au-dessus d’un financement senior arrangé par les banques du groupe et  pour un levier total de l’ordre de quatre fois l’Ebitda.

 

 « Cette acquisition est dans la ligne droite de la stratégie d’intégration verticale de Sterimed, menée avec succès par une équipe de management de qualité. Nous nous réjouissons d’accompagner Sterimed, acteur majeur de son secteur, dans ses ambitions de développement. » Guillaume de Jongh, Partner CAPZA.

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Acteur majeur du financement mid-market
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95 transactions depuis 2005
Source : CAPZA au 31/03/2020
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