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Fév’ 2020

CAPZA arrange le financement unitranche de Datawords

CAPZA arrange le financement unitranche de Datawords, acteur spécialisé dans les stratégies digitales multilingues, à l’occasion de l’évolution de son capital pour accompagner sa stratégie de forte croissance à l’international.

Fort de près de 20 ans d’existence, Datawords est aujourd’hui un Groupe mondial complètement intégré, qui offre à ses clients la possibilité de déployer des contenus digitaux et vidéo à l’échelle internationale, avec le support de technologies multilingues.

 

En forte expansion depuis plusieurs années, le développement du Groupe s’est notamment illustré, depuis 2015, par une croissance organique soutenue liée au succès de la stratégie de déploiement en Amérique du Nord (avec le gain de nombreux clients aux Etats-Unis et l’ouverture de nouvelles implantations à Montréal et Mexico) et par le renforcement de ses activités en Asie et particulièrement en Chine continentale (avec de nouveaux bureaux à Shanghai et Manille, après ceux de Hong Kong, Séoul et Tokyo). Ainsi, en moins de cinq ans, son chiffre d’affaires est passé de 30 millions d’euros à 70 millions d’euros (à fin 2019) et le nombre de collaborateurs du Groupe a plus que doublé pour atteindre 800 personnes.

 

Datawords a également réalisé plusieurs opérations de croissance externe au cours des deux dernières années, avec les acquisitions de Vanksen, 87 seconds et WhatSquare, lesquelles lui ont permis d’accélérer la diversification de son offre de services.

 

La dimension technologique du Groupe a par ailleurs été renforcée grâce à d’importants investissements dans le développement de solutions propriétaires (Wezen) et par la signature de plusieurs partenariats stratégiques (avec par exemple Adobe, Assist ou ContentSquare).

Datawords est un bon exemple de la capacité de CAPZA à soutenir les entreprises dans différentes phases de leur développement et à créer des relations de long terme.
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Guillaume de Jongh, Directeur Associé Private Debt chez CAPZA

Le financement unitranche, incluant une ligne dédiée pour de futures opérations, vise à offrir davantage de flexibilité au Groupe tout en lui permettant de poursuivre et d’accélérer sa stratégie en matière d’innovation technologique, en particulier dans le domaine de l’intelligence artificielle. Datawords entend notamment continuer à compléter son offre de production et de création de contenus digitaux et à renforcer son empreinte géographique internationale.

 

Guillaume de Jongh, Directeur Associé Private Debt chez CAPZA, explique : « Nous sommes ravis de soutenir de nouveau Datawords dans ses ambitions d’expansion. C’est une société que nous avons accompagnée pour la première fois en 2011 en tant qu’actionnaire majoritaire et qui depuis est devenue une véritable plateforme internationale. C’est un bon exemple de la capacité de CAPZA à soutenir les entreprises dans différentes phases de leur développement et à créer des relations de long terme. »

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Acteur majeur du financement mid-market
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95 transactions depuis 2005
Source : CAPZA au 31/03/2020
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