CAPZA est entré en négociation exclusive pour céder sa participation dans Eurofeu à IK Partners. Il réaffirme par ailleurs son soutien à l’équipe de management en réinvestissant en tant qu’actionnaire minoritaire dans la nouvelle opération.

Fondé en 1972 à Senonches (Eure-et-Loir, France), Eurofeu est l’un des leaders français sur le marché de la sécurité incendie. Eurofeu produit, commercialise, installe et maintient des équipements de sécurité incendie, notamment des extincteurs, des blocs de secours ainsi que des systèmes de détection incendie et de désenfumage. Grâce à son activité de maintenance et son parc installé de plus de 4 millions d’organes, Eurofeu jouit d’une forte récurrence de son chiffre d’affaires.
 
Eurofeu emploie environ 1 850 salariés répartis entre les deux sites de production et le réseau national de 42 agences.

En juillet 2020, Eric Hentgès a rejoint le groupe et CAPZA a acquis une participation majoritaire aux côtés de l’équipe de management. Au cours des quatre dernières années, Eurofeu a connu un développement important, alimenté par une forte croissance organique ainsi que 9 opérations de croissance externe. Le groupe a ainsi consolidé ses positions dans le marché des extincteurs (notamment avec le rachat d’Isogard en décembre 2021) et poursuivi sa diversification dans les systèmes de détection incendie avec l’acquisition d’AMI2S en juillet 2022.

IK Partners et CAPZA accompagneront le management d’Eurofeu dans sa stratégie de croissance, qui s’appuiera sur son réseau d’agences, ses forces de vente et ses outils informatiques fortement modernisés au cours des dernières années. Eurofeu pourra également compter sur le soutien de ses actionnaires pour poursuivre sa stratégie de croissance externe, tant pour se renforcer sur ses métiers existants en France que pour s’étendre sur de nouvelles géographies européennes.

« Depuis juillet 2020, je suis extrêmement fier des progrès que nous avons réalisés pour devenir un acteur majeur du marché français de la protection incendie. Grâce au soutien de CAPZA, nous avons pu accélérer notre croissance organique et mener une stratégie active de fusions et acquisitions, nous permettant de nous étendre géographiquement et d’élargir notre offre vers des systèmes plus complexes. Nous tenons à remercier CAPZA pour leur soutien jusqu’à présent et nous nous réjouissons de collaborer avec IK et de tirer parti de leur plateforme paneuropéenne. » – Eric Hentgès, Président d’Eurofeu

« Le partenariat avec Eric Hentgès et l’équipe élargie d’Eurofeu a été une aventure fantastique. Nous sommes très heureux du parcours d’Eurofeu depuis 2020, la société étant devenue un acteur incontournable sur le marché français de la sécurité incendie. Nous sommes impatients de soutenir l’entreprise pour les prochaines étapes de son développement, en particulier en Europe, en collaboration avec IK et l’équipe de direction. » – Fabien Bernez, Partner, CAPZA Flex Equity

La finalisation de la transaction est soumise à l’approbation usuelle des autorités de la concurrence.