CAPZA co-arrange l’un des premiers financements unitranche ESG en Europe, d’un montant de 555 millions d’euros pour soutenir l’acquisition du groupe Questel par Eurazeo Capital, IK Partners, Raise Investissement et l’équipe de direction. Cette opération permettra notamment de financer la stratégie de croissance externe du fournisseur de solutions de propriété intellectuelle.

Cette opération compte parmi les premiers financements unitranches ESG en Europe. Le mécanisme consiste en une révision annuelle de la marge, basée sur la réalisation de critères ESG prédéfinis. Cette innovation démontre l’engagement de CAPZA à prendre des mesures concrètes non seulement pour générer une valeur économique, mais aussi pour intégrer la durabilité sociale et environnementale à ses financements.

Soutien de Questel depuis 2014, CAPZA a été actionnaire de la société jusqu’en 2018, et opère depuis en tant que prêteur unitranche, finançant l’acquisition du groupe par IK Partners et une douzaine d’opérations de croissance externe en Europe, aux Etats-Unis et au Japon. Questel a ainsi triplé son chiffre d’affaires au cours des deux dernières années.

Questel est un fournisseur de solutions de propriété intellectuelle qui opère dans le monde entier et emploie 900 personnes dans 30 pays. Comptant parmi les leaders dans son domaine, Questel développe une plate-forme complète et intégrée de logiciels et de services, répondant à tous les besoins en matière de gestion de la propriété intellectuelle et de l’innovation. L’entreprise travaille avec près de 6000 clients dont de grandes multinationales, offrant des solutions collaboratives de bout en bout en matière de brevets et de gestion de marque tout au long du cycle de l’innovation et de la propriété intellectuelle, de l’invention au dépôt et au renouvellement.

La valeur d’entreprise de Questel s’élève à 915 millions d’euros. Eurazeo et IK Partners ont chacun investi un montant initial d’environ 175 millions d’euros et d’une participation majoritaire dans l’entreprise.

Fort de plus de 750 millions d’euros investis dans la Tech à travers ses différentes stratégies, CAPZA réalise avec cette opération sa 38^e opération dans ce secteur.

Charles Besson, PDG de Questel déclare : « CAPZA est partenaire de Questel depuis plus de 6 ans maintenant, nous apportant son soutien d’abord en tant qu’actionnaire puis en tant que prêteur et en nous accompagnant à tous les moments clés du Groupe ».

Jean-Marc Fiamma, Associé chez Capza complète : « Questel a écrit une histoire de croissance exceptionnelle au cours des 6 dernières années. Nous sommes très fiers de continuer à accompagner le Groupe et sa direction dans leur plan de croissance toujours ambitieux ».